本劇以歷史為背景，以程咬金為線索，主要講了程咬金劫道和其他事情。劇中主要人物程咬金，花大少，李密，秦瓊徐茂公等人。程咬金登上了混世魔王的寶座，當上了混世魔王的程咬金卻每每受到徐茂恭、李密的操縱，極不自由，程咬金苦不堪言，一怒之下，帶著母親和小翠脫離了王座，再次出走，追求自己的自在逍遙了