根據(jù)李正明的同名小說(shuō)改編，以朝鮮宮廷畫(huà)室圖畫(huà)署為背景，講述朝鮮時(shí)代天才畫(huà)家申潤(rùn)福的故事。朝鮮正祖時(shí)代，王宮畫(huà)室圖畫(huà)署的生徒廳竟然發(fā)現(xiàn)了描繪女人的越格畫(huà)卷。教授金弘道查明犯人是宮廷畫(huà)員申漢枰的兒子申潤(rùn)福（文根英飾），盡管驚訝于他的天賦和才華，然而潤(rùn)福還是不可避免地面臨著被逐出圖畫(huà)署的命運(yùn)。幸有亦師亦友的金弘道(樸信陽(yáng)飾)欣賞和保護(hù)，幾經(jīng)波折進(jìn)入圖畫(huà)署的正式畫(huà)員，其后兩人受國(guó)王之托追查十年前的連鎖殺人事件。而10年前，申潤(rùn)福的父母無(wú)辜遭到殺害，自己也被申漢枰收作養(yǎng)子。潤(rùn)福愛(ài)上了漢陽(yáng)最美的藝妓貞香（文彩媛飾），而她卻要被迫下嫁商人金兆年做妾。同時(shí)弘道發(fā)覺(jué)自己對(duì)同是男性的申潤(rùn)福產(chǎn)生了特殊的感情。而隨著情節(jié)的展開(kāi)，多年以前的殺人事件逐漸露出了端倪，申潤(rùn)福的秘密也漸漸被揭開(kāi)……