古代金陵城，寇將軍的護(hù)衛(wèi)貓展嗷（圖特哈蒙配音）因?qū)④姞奚ザ分緶S落成流浪貓。不久后城中發(fā)生數(shù)起人變獸的詭異案件，甚至太子（劉校妤配音）也離奇失蹤，流浪貓展嗷卷入其中。少年包拯（馬正陽(yáng)配音）追蹤調(diào)查并照顧受傷的展嗷，他們搭檔錦毛鼠（張璐配音）和寇將軍之女寇珠（朱祎配音）找到幕后真兇，揭穿了巨大陰謀。