故事發(fā)生在妖精世界之中，精靈公主瑪麗琳（埃文·蕾切爾·伍德EvanRachelWood配音）即將和她深愛(ài)的羅蘭德（薩姆·帕拉迪奧SamPalladio配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，瑪麗琳卻發(fā)現(xiàn)羅蘭德根本不愛(ài)自己，和自己結(jié)婚不過(guò)就是為了得到王位而已。心碎的瑪麗琳陷入了悲傷和絕望之中。羅蘭德眼看自己的陰謀就要破滅，于是找到了單純的小精靈陽(yáng)光（伊利亞·凱利ElijahKelley配音），花言巧語(yǔ)欺騙后者前往黑暗森林，那里住著會(huì)制作愛(ài)情藥水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯諾恩斯KristinChenoweth配音）。得到了愛(ài)情藥水，陽(yáng)光決心將它撒在瑪麗琳的妹妹多恩（梅爾迪絲·安妮·布爾MeredithAnneBull配音）身上，然而，沼澤大王（艾倫·卡明AlanCumming配音）忽然出現(xiàn)，受到藥水的影響，多恩竟然愛(ài)上了他。沼澤大王和瑪麗琳不打不相識(shí)，發(fā)現(xiàn)彼此情投意合，與此同時(shí)，羅蘭德帶兵前來(lái)攻打城堡，情況十分危急。