朝鮮第十代王燕山王君時期，藝人長生（甘宇成飾）和孔吉（李俊基飾）因為不肯加入當?shù)氐乃嚾藞F，來到京城漢陽謀生。此時暴君燕山君（鄭鎮(zhèn)榮飾）沉迷于寵妾張綠水（姜成妍飾），朝綱混亂，民不聊生。 長生與孔
