國民黨陜軍某部少校、中共地下黨員馮智，在中共地下黨組織和游擊隊的配合下，剿滅土匪，打擊敵特，克服重重困難，在大巴山地區(qū)建立了秘密交通線，并通過交通線給陜南川北蘇區(qū)和紅四方面軍運送了大量物資的故事。