明朝時期，為清掃倭寇，魯奇學士研發(fā)火龍彈，不想因內奸所致引來滅門之禍。魯奇的妻女喪命，身斷一臂，萬念俱灰之際被戲班所救。魯奇將殘缺手臂改造成暗器機括，在險象環(huán)生中終報仇雪恨鏟除內奸，與愛人隱于世林。