民國(guó)年間的西北重鎮(zhèn)，老皮探長(zhǎng)（高峰飾）屢破奇案，但因?yàn)槿苏?，不得重用。?dāng)?shù)厥赘获R半城（強(qiáng)歌飾）官商勾結(jié)，要競(jìng)選市議長(zhǎng)，他的私生子馬二少（隋存毅飾）更是倒賣(mài)國(guó)寶，草菅人命。老皮以一身孤勇與之對(duì)抗，最終伸張正義，為被欺凌者找回了尊嚴(yán)，保護(hù)了國(guó)寶不被外流。