抗戰(zhàn)勝利前夕，中共抗日先遣隊長王一舟為進一步開辟抗日根據(jù)地，進駐土匪盤踞的天龍山，策反劉黑子。他憑借過人的膽識與智慧與日本特工老洋人斗智斗勇，最終將魯陽城里日軍引向天龍山，布下天羅地網(wǎng)……