故事發(fā)生在第二次世界大戰(zhàn)期間,為了躲避戰(zhàn)亂,瀑谷省三郎(尾形一成 飾)遠(yuǎn)赴中國,在一家夜總會中靠著演奏長號維持生計(jì)。長久以來的孤獨(dú)和壓抑扭曲了省三郎的性格,他開始變得沉默寡言。戰(zhàn)爭結(jié)束后,省三郎回到了