一名愛國志士冒死刺殺日軍參謀人員，將奪來的日軍有關上海軍事行動的機密情報藏身于“百年太歲”中，由章家父女將“百年太歲”秘密送往上海。到了上海，章家父女卻離奇死亡，戲班學徒秦太歲無意間被卷入這樁兇殺案中