來(lái)自卡斯特爾沃爾圖諾的14歲叛逆而急躁的少年丹尼爾和他的摯友盧西奧第一次嘗試了可卡因。丹尼爾體弱多病的祖母住在40公里外的坎皮弗萊格雷省巴尼奧利，即將離世。為了完成祖母的遺愿——讓她的兒子，一位水牛養(yǎng)殖戶，親手制作新鮮的馬蘇里拉奶酪——丹尼爾踏上了旅程，先是騎著摩托車，然后步行，他的暗戀對(duì)象瑪?shù)倌扰惆樵谒磉?。如今，他成了毒品運(yùn)輸員，被社會(huì)邊緣化，并且長(zhǎng)期處于毒品帶來(lái)的快感之中，他遇到了形形色色的怪人，也經(jīng)歷了一些超自然現(xiàn)象。這些事情反復(fù)發(fā)生，喚起了他對(duì)過(guò)早逝去的美好時(shí)光的回憶。