解放戰(zhàn)爭時期，東北某城市。被我軍釋放的鄭漢臣（中叔皇飾）回城后，即受到蔣嫡系203師的懷疑，而且連上司369師師長趙崇武（赫海泉飾）也牽扯進(jìn)來。為了瓦解敵人，我軍姜部長（李默然飾）深入敵穴，動員趙率部起義。趙猶豫不決，此時203師參謀長錢孝正（張然飾）發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨和趙有瓜葛，欲逮捕姜被趙設(shè)計送回。不久南京胡高參（王秋穎飾）來視察防務(wù)，他也發(fā)現(xiàn)趙思想苗頭不對，他一面假惺惺安憮，一面派人調(diào)查趙通共的證據(jù)。在突圍中，趙率369師打頭陣，卻胳膊受傷，在不經(jīng)意間他發(fā)現(xiàn)了蔣介石要處決他的密電，趙對蔣不再抱任何幻想，決心倒戈，密秘聯(lián)系姜部長，決定陣前起義......