伊萬是個混日子的屌絲，經(jīng)常假裝自己會魔法，虛張聲勢弄虛作假幫助客戶解決問題以牟取暴利某天他忽然去到一個可以讓魔法成真的陌生地方。這個地方被稱為貝羅里奧，這里居住著俄羅斯民間史詩里的人物。 伊萬很驚訝地認識了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某種原因，他們都確信伊萬是伊里亞·穆羅梅茨失去的兒子，認為他是拯救貝羅里奧的人。在這個童話世界里，一切都是顛倒過來的：善良戰(zhàn)勝邪惡都是曾經(jīng)的事，并且一個個的戰(zhàn)士開始消失，而伊萬恰好是最后一位將世界恢復(fù)平衡秩序的戰(zhàn)士……